智能家居概述
1 智能家居定義：硬件+軟件系統(tǒng)+云平臺(tái)打造家庭物聯(lián)生態(tài)圈
智能家居是以住宅為單位，運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件、軟件系統(tǒng)、云平臺(tái)構(gòu)成的家居生態(tài)圈，為用戶提供安全、便利、舒適的家居生活環(huán)境。綜合百度百科以及第三方機(jī)構(gòu)對(duì)智能家居的概念界定，智能家居(smart home, home automation)是以住宅為單位，以家庭生活為背景，以綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)為基礎(chǔ)，并與安全防范技術(shù)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)、音視頻技術(shù)等相結(jié)合，根據(jù)客廳、臥室、廚房、衛(wèi)浴等不同應(yīng)用場(chǎng)景，通過(guò)線下平臺(tái)或云端平臺(tái)操控照明、電器等家用設(shè)備，實(shí)現(xiàn)人遠(yuǎn)程控制設(shè)備、設(shè)備間互聯(lián)互通，并隨著技術(shù)的發(fā)展，設(shè)備可以通過(guò)自我學(xué)習(xí)分析用戶行為數(shù)據(jù)為用戶提供個(gè)性化的生活服務(wù)。綜合來(lái)看，智能家居是基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件、軟件系統(tǒng)、云計(jì)算平臺(tái)構(gòu)成一個(gè)家庭生態(tài)圈，用于提升家居生活的安全性、節(jié)能性、便利性、舒適性和藝術(shù)性。
2 智能家居產(chǎn)業(yè)鏈：技術(shù)層-家居系統(tǒng)-家居單品
智能家居產(chǎn)業(yè)鏈主要分為：上游技術(shù)層;中游家居系統(tǒng)服務(wù)商;下游家居單品制造商以及底層銷售渠道。
其中，上游涉及產(chǎn)品包括基帶芯片、傳感器、WIFI模組、存儲(chǔ)芯片、射頻芯片、觸控芯片、藍(lán)牙模組、GPRS模組等;中游涉及服務(wù)商包括華為、騰訊、阿里云、蘋(píng)果、英特爾、三星、小米、京東等;下游智能家居單品制造商包括歐瑞博智能家居、施耐德電氣、云丁科技、美的、松下電器等;銷售端涉及天貓、京東、小米商城、蘇寧易購(gòu)等。
智能家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1 產(chǎn)品市場(chǎng)介紹
目前，智能家居的產(chǎn)品市場(chǎng)主要有智能空調(diào)、智能冰箱、智能洗衣機(jī)、智能照明、智能遮陽(yáng)、智能門(mén)鎖、家用攝像頭、運(yùn)動(dòng)與健康監(jiān)測(cè)等。從當(dāng)前的市場(chǎng)份額來(lái)看，智能家電類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額最高，智能空調(diào)、智能冰箱和智能洗衣機(jī)三者的市場(chǎng)份額加總高達(dá)71.71%，而價(jià)格相對(duì)較低的智能鎖、家用攝像頭等產(chǎn)品市場(chǎng)增速較快。
2 需求端：消費(fèi)升級(jí)刺激對(duì)智能家居需求
C端需求：中產(chǎn)階級(jí)和年輕消費(fèi)者是智能家居消費(fèi)主力
隨著AI技術(shù)的流行，根據(jù)消費(fèi)者對(duì)AI技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景的預(yù)期的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，智能家居成為消費(fèi)者最期待的應(yīng)用AI的服務(wù)，由此可見(jiàn)，智能家居具有很大的潛在需求。一般來(lái)說(shuō)，智能家居具有炫耀性的特征，消費(fèi)者的可支配收入越高，相應(yīng)地對(duì)智能家居的需求就越高以滿足自身對(duì)于高生活品質(zhì)的追求，因此，收入可觀的中產(chǎn)階級(jí)成為智能家居的主要消費(fèi)群體。另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的消費(fèi)水平也在不斷升級(jí)，尤其是80、90后的年輕一代，更傾向于追求具有新鮮感和個(gè)性化的產(chǎn)品，在家居方面，也比老一代人更加追求舒適的生活環(huán)境，5G等技術(shù)的發(fā)展會(huì)使智能家居產(chǎn)品的性價(jià)比越來(lái)越高，80、90后也在逐漸成為智能家居的消費(fèi)主力軍。
B端需求：主要用于酒店、公寓的管理
目前，一些小區(qū)、長(zhǎng)租公寓、酒店以及高端精裝房等均有意向安裝智能家居來(lái)提高運(yùn)營(yíng)效率、加強(qiáng)安全防范監(jiān)控。例如，自如等大B端智能門(mén)鎖滲透率達(dá)25%,小B端智能門(mén)鎖滲透率也達(dá)到了7%。
供給分析：供給創(chuàng)造需求
最近在政策支持以及行業(yè)巨頭企業(yè)相爭(zhēng)的背景下，智能家居企業(yè)相繼推出更多性價(jià)比高的產(chǎn)品，購(gòu)買(mǎi)渠道也更為便捷。
政策支持為行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)
政府高度重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)把智能家居從“數(shù)字家庭”升級(jí)到“智慧家居”這個(gè)層次，對(duì)于智能家居意義重大。智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)的示范工程之一，在相關(guān)政策中頻繁被提及，這對(duì)于智能家居來(lái)說(shuō)是一種政策利好。
政策刺激家電消費(fèi)。對(duì)大家電的普及基本完成之后，政府的工作重心轉(zhuǎn)移到對(duì)智能家電推廣上面，不斷出臺(tái)相關(guān)政策刺激家電消費(fèi)。
行業(yè)巨頭競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)智能化升級(jí)
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加快制造端智能化、物聯(lián)化進(jìn)程。巨頭憑借資本、技術(shù)、人力等各方面的資源優(yōu)勢(shì)，不僅提升了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程，產(chǎn)品上市后對(duì)于市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)也提升了智能家居產(chǎn)品性價(jià)比。從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，自2000年前后，蘋(píng)果、IBM、谷歌、亞馬遜早已提出“智慧城市”、“智能家居”的概念，并推出安防等領(lǐng)域的智能軟件和硬件產(chǎn)品。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，目前我國(guó)智能家居市場(chǎng)由互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT牽頭 ，華為、京東、小米緊隨其后，傳統(tǒng)家電企業(yè)海爾、美的 、格力、海信、TCL等相繼入局，網(wǎng)絡(luò)通訊平臺(tái)電信 、移動(dòng)、廣電等運(yùn)營(yíng)商也紛紛加入。
智能門(mén)鎖行業(yè)發(fā)展概況
智能門(mén)鎖定義
智能門(mén)鎖是指在傳統(tǒng)機(jī)械鎖的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的鎖具，在用戶的安全性、識(shí)別性、管理性方面更加智能化和簡(jiǎn)便化。目前，市場(chǎng)上具有指紋開(kāi)鎖、密碼開(kāi)鎖、app開(kāi)鎖、遠(yuǎn)程開(kāi)鎖等功能的門(mén)鎖均可視為智能鎖。
全球：智能鎖銷量快速增長(zhǎng)
根據(jù)《中國(guó)智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書(shū)2017》，2016年全球智能鎖銷量為1100萬(wàn)套，預(yù)計(jì)到2020年，全球的智能鎖銷量可以達(dá)到5100萬(wàn)套，年復(fù)合增長(zhǎng)率為46.74%，銷量增長(zhǎng)迅速。從智能鎖銷量的分布來(lái)看，目前，中國(guó)智能鎖銷量占全球比重最高，達(dá)31%;歐美其次，為22%;韓國(guó)和日本分別為15%和14%。從滲透率來(lái)看，我國(guó)智能鎖的滲透率較低，僅為3%，而韓國(guó)最高，高達(dá)80%。
中國(guó)：起步較晚，發(fā)展速度和企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)
我國(guó)智能門(mén)鎖發(fā)展較晚，但發(fā)展迅速。2001年智能鎖進(jìn)入我國(guó)，涉及的企業(yè)少，市場(chǎng)規(guī)模小，且尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈;2004年開(kāi)始，涉及智能門(mén)鎖的企業(yè)開(kāi)始增多;2009年，智能門(mén)鎖的行業(yè)規(guī)模超過(guò)10億元，但由于智能門(mén)鎖價(jià)格相對(duì)過(guò)高，普及度有限;2015年至今，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高，居民的消費(fèi)也在不斷升級(jí)，智能門(mén)鎖的價(jià)格也有所下降，普及度大為提高，行業(yè)的發(fā)展速度和涉及的企業(yè)數(shù)量均進(jìn)入快速增長(zhǎng)的階段。2015年，我國(guó)智能鎖的銷量為200萬(wàn)套，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)智能鎖的銷量可以達(dá)到3200萬(wàn)套，根據(jù)易觀的《中國(guó)智能門(mén)鎖產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2017》的預(yù)測(cè)，2017-2020年，中國(guó)智能門(mén)鎖銷量的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)65.97%。而我國(guó)涉及智能門(mén)鎖的企業(yè)數(shù)量在2015年僅為600家，到2019年已經(jīng)增長(zhǎng)為2200家。但隨著市場(chǎng)的快速發(fā)展，銷量的增長(zhǎng)率在逐漸下降，且一些小企業(yè)可能會(huì)被逐漸淘汰出市場(chǎng)。
智能鎖企業(yè)形成三大陣營(yíng)。2017年，我國(guó)智能鎖企業(yè)已經(jīng)形成三大陣營(yíng)，分別為專業(yè)品牌、互聯(lián)網(wǎng)品牌和跨界巨頭。其中，專業(yè)品牌包括德施曼、海貝斯、耶魯、第吉爾和匯泰龍;互聯(lián)網(wǎng)品牌包括掌門(mén)之星、云丁科技等企業(yè);跨界巨頭主要有美的、海爾、創(chuàng)維、松下、三星等全球知名企業(yè)。
我國(guó)智能鎖行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：滲透率提升，技術(shù)成熟企業(yè)將領(lǐng)跑行業(yè)
消費(fèi)升級(jí)促進(jìn)智能鎖行業(yè)發(fā)展。在B端市場(chǎng)方面，我國(guó)智能門(mén)鎖的使用比C端市場(chǎng)相對(duì)較早。B端市場(chǎng)需求主要來(lái)自于酒店和長(zhǎng)租公寓的門(mén)鎖需求。酒店方面，根據(jù)盈碟咨詢，2017年年底我國(guó)酒店共有1548萬(wàn)間，預(yù)期酒店房間的年化增長(zhǎng)率為3%，則2018年至2020年，酒店方面智能門(mén)鎖的新增需求分別可達(dá)46萬(wàn)套、48萬(wàn)套和49萬(wàn)套。而在長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)，由于我國(guó)長(zhǎng)租公寓尚處于發(fā)展初期，加上政策上鼓勵(lì)長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)的發(fā)展，因此長(zhǎng)租公寓的智能門(mén)鎖新增需求將更為可觀。截止至2018年6月份，我國(guó)大B端市場(chǎng)的智能門(mén)鎖滲透率已達(dá)25%，整體達(dá)10%。隨著B(niǎo)端市場(chǎng)對(duì)C端市場(chǎng)的普及和推廣，同時(shí)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，居民的人均可支配收入也穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)不斷升級(jí)使得居民開(kāi)始更加注重安全和品質(zhì)，預(yù)計(jì)在C端市場(chǎng)的需求會(huì)大規(guī)模增長(zhǎng)，從而智能門(mén)鎖的市場(chǎng)規(guī)模也將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)滲透率提高。
技術(shù)和渠道成熟企業(yè)將領(lǐng)跑行業(yè)。隨著涉及智能門(mén)鎖企業(yè)數(shù)量的增加，智能門(mén)鎖的銷量將更集中于頭部企業(yè)，技術(shù)和渠道相對(duì)不成熟的企業(yè)將被踢出市場(chǎng)。目前，我國(guó)的云丁科技已經(jīng)完成了6億元的D輪融資，成為目前智能門(mén)鎖行業(yè)規(guī)模最大的融資，企業(yè)發(fā)展前景良好。在技術(shù)方面，云丁科技注重技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，技術(shù)人員均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)和電子鎖行業(yè)的頂尖公司，具有很強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在產(chǎn)品渠道方面，在B端市場(chǎng)和C端市場(chǎng)同時(shí)推進(jìn)，云丁科技與萬(wàn)科、碧桂園旗下的長(zhǎng)租公寓品牌簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，2019年5月，“中國(guó)第一個(gè)居住安全產(chǎn)業(yè)園”——云丁科技銅梁產(chǎn)業(yè)園第一期正式投產(chǎn)。公司在B端公寓行業(yè)市場(chǎng)占有率超過(guò)60%，設(shè)備安裝已超過(guò)130萬(wàn)臺(tái)，合作公寓超過(guò)5000家，TOP100品牌公寓中合作超80%，服務(wù)超過(guò)300萬(wàn)租客，覆蓋全國(guó)100 多個(gè)城市和地區(qū)。旗下“鹿客”品牌則主要針對(duì)C端市場(chǎng)，為家用住宅提供智能門(mén)鎖、智能門(mén)鈴、門(mén)窗傳感器等多種智能產(chǎn)品。
行業(yè)發(fā)展前景及展望
行業(yè)存在問(wèn)題
(1)消費(fèi)者可能面臨隱私泄露問(wèn)題。目前大部分智能家居設(shè)備都是經(jīng)過(guò)wifi與路由器連接，再通過(guò)路由器與互聯(lián)網(wǎng)連接。如果路由器被入侵，可能會(huì)殃及所有聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。
(2)物聯(lián)網(wǎng)智能終端設(shè)備無(wú)法通聯(lián)。企業(yè)更多關(guān)注自己閉環(huán)的商業(yè)模式 ，缺乏對(duì)分布式對(duì)等合作商業(yè)模式的關(guān)注。各企業(yè)間技術(shù)架構(gòu)各不相同，行業(yè)中沒(méi)有一套通用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)企業(yè)都有自己的技術(shù)方案和標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)涉及到多方協(xié)作的環(huán)境時(shí)，就涉及到要修改某一方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接入方案，修改成本高。
(3)由于設(shè)備連接數(shù)以及數(shù)據(jù)積累數(shù)還未到一定數(shù)量，AI相關(guān)的算法、技術(shù)還未成熟，導(dǎo)致短期內(nèi)平臺(tái)還無(wú)法產(chǎn)生實(shí)際收益。
發(fā)展前景
符合政策趨勢(shì)。物聯(lián)網(wǎng)作為一個(gè)大的發(fā)展趨勢(shì)，家庭作為最重要的生活場(chǎng)景這兩大核心要素不發(fā)生變化，那么未來(lái)基于家庭場(chǎng)景的云平臺(tái)的商業(yè)價(jià)值終將顯現(xiàn)。
應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大。隨著技術(shù)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)高科技產(chǎn)品的需求日益擴(kuò)大，智能化產(chǎn)品也日益豐富，智能生活滲透到家居生活的方方面面。
區(qū)塊鏈技術(shù)快速發(fā)展。區(qū)塊鏈天然帶有分布式對(duì)等合作的技術(shù)特性，能夠?yàn)橹悄芙K端設(shè)備聯(lián)通問(wèn)題提供解決方案。
5G不斷深入促進(jìn)智能家居更新升級(jí)。在5G的作用下，智能家居的連接速度、穩(wěn)定性、安全性都能得到二次提升，而且隨著5G的不斷深入，整體智能家居也會(huì)迎來(lái)硬件的升級(jí)迭代。5G 可以讓消費(fèi)者更輕易的使用物聯(lián)網(wǎng)。
